Фентъзи за силата на щедростта и любовта и как изчезването им води до страдание в общността.
Някога прекрасното градче Скалата в долчинката е сполетяно от тежки времена. Пожари, наводнения и други бедствия водят до загубата на библиотеката, училището, парка, а дори и на добросъседските отношения. Хората се уповават на кмета - главозамайващ господин, който обещава, че само той може да помогне. В крайна сметка е известен ловец на дракони. (Или поне никой не е виждал дракон в негово присъствие.) Само умните деца от сиропиталището и милата таласъмка в покрайнините на града могат да прозрат колко плачевни са проблемите на града.
Един ден обаче едно от децата изчезва от сиропиталището. Кметът насочва погледите на всички към таласъмката. Сираците знаят, че няма как да е тя: таласъмката заедно с ято превъзходни гарвани тайно доставя подаръци на хората от Скалата в долчинката.
Но как сираците да разкажат историята за добрините на таласъмката на хора, които отказват да ги чуят? И как биха могли да накарат заблудените си съседи да видят истинския злодей сред тях?